Vermögensanalyse

Unser Angebot für Institutionen

Übersicht

Optimieren Sie Ihre Erträge! Lassen Sie die Struktur Ihrer Vermögensanlagen analysieren und profitieren Sie von der Erfahrung unserer Experten.

„Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb“

Wir analysieren Ihr Vermögen auf Basis der sogenannten Portfoliotheorie. Investoren können durch die optimale Streuung von Anlagen Risiken bei gleichbleibender oder sogar höherer Rendite reduzieren. Langjährige Beobachtungen zeigen, dass zum Beispiel ein Rentenportfolio durch Beimischung von Aktien unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten sinnvoll ergänzt werden kann.

So funktioniert es

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Kundenbetreuer ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Anlagekonzept.

Schritt 1: Vorgespräch und Erhebung des Status quo

In einem ausführlichen Gespräch ermitteln wir mit Ihnen den Ist-Status Ihrer Vermögensanlage. Dabei geht es insbesondere um folgende Fragen:

  • Wie sieht die Liquiditätsplanung für die kommenden Jahre aus?
  • Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft?
  • Welche Durchschnittsverzinsung erzielt das Gesamtvermögen derzeit?
  • Möchten Sie nachhaltige Kriterien berücksichtigen?
Schritt 2: Analyse und Dokumentation

Auf Basis der Analyseergebnisse und Ihrer Angaben und Wünsche erstellen wir eine umfangreiche Übersicht Ihres aktuellen Vermögensstatus. Wir bereiten die Daten für Sie auf und stellen Ihnen eine umfangreiche Präsentation zur Verfügung, die Sie auch in Ihren Gremien nutzen können.

Schritt 3: Optimierungsvorschläge

Ihr Ziel ist es, unter Berücksichtigung Ihrer Liquiditäts- und Sicherheitsbedürfnisse eine optimale Rendite zu erzielen – wir schlagen Ihnen Lösungen vor.

Interessante Themen

Nachhaltige Fonds

Sie möchten Ihr Geld sinnvoll anlegen? Die Auswahl der Anlagen bei nachhaltigen Fonds erfolgt nach festen Kriterien.

 

mehr

Anlagekonzepte

Als Spezialbank im kirchlich-diakonischen Umfeld erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre speziellen Belange zugeschnittenes Anlagekonzept.

mehr

Vermögensverwaltung

Das Thema aktive Vermögensverwaltung wird auch für Anleger aus Kirche und Diakonie zunehmend wichtiger.

mehr