| Mindestanlage | 1.000.000 Euro |
| Geeignet für |
|
| Verfügbarkeit | zu unseren Öffnungszeiten (im Rahmen eines Beratungsgesprächs) |
| Besonderheit | Wir berücksichtigen Ihre individuellen Anlagerichtlinien und Ziele. In einem jährlichen Beratungsgespräch werden die Ergebnisse auf Wunsch überprüft und besprochen. |
Individuelle, nachhaltige Vermögensverwaltung
Mehrwert für Ihre Kapitalanlagen
Übersicht
Das Thema aktive Vermögensverwaltung wird auch für Anleger aus Kirche und Diakonie zunehmend wichtiger. Die schwankende Kursentwicklung der Aktien- und Rentenmärkte macht deutlich: Um einen Mehrwert zu schaffen, werden Profis gebraucht, die sich an den Kapitalmärkten sehr gut auskennen und aktiv handeln. Aber nicht nur das, gleichzeitig müssen sie auch die Anlagevorstellungen und -restriktionen von Kirche und Diakonie kennen und beachten.
Vorteile
- Renditesteigerung ohne Erhöhung des Risikos
- Delegation Ihrer Anlageentscheidungen an einen professionellen Partner mit globalem Investment-Know-how
- Entlastung von Detailfragen der Wertpapieranlage
- Einbindung nachhaltiger Aspekte bei der Aktien- und Rentenanlage
- Hohe Transparenz durch regelmäßige, detaillierte Informationen und persönliche Gespräche mit Portfoliomanager und dem Betreuer der Bank für Kirche und Diakonie
Unser Angebot
Wir bieten ein aktives Management Ihrer Vermögenswerte unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele (Mindestanlage: 1.000.000 Euro). Gleichzeitig können nachhaltige Aspekte, also ökonomische, ökologische und soziale Kriterien einbezogen werden. Unter Beachtung der Ziele des Anlegers trifft der Portfolio-Manager alle Anlageentscheidungen und sorgt für eine optimale Verteilung der Mittel über alle möglichen Anlageformen.
Analyse und Planung
In einem ersten Gespräch wird der Portfoliomanager Sie und Ihre finanzielle Situation kennenlernen. Diese Inhalte und Ihre bereits vorhandene Vermögensstruktur bilden die Basis für unser Angebot und die Zusammenarbeit.
