Eine Gruppe Menschen sitzt am Tisch und arbeitet

Vermögensanalyse

Unser Angebot für Institutionen

Optimieren Sie Ihre Erträge! Lassen Sie die Struktur Ihrer Vermögensanlagen analysieren und profitieren Sie von der Erfahrung unserer Experten. Wir analysieren Ihr Vermögen auf Basis der sogenannten Portfoliotheorie. Investoren können durch die optimale Streuung von Anlagen Risiken bei gleichbleibender oder sogar höherer Rendite reduzieren. Langjährige Beobachtungen zeigen, dass zum Beispiel ein Rentenportfolio durch Beimischung von Aktien unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten sinnvoll ergänzt werden kann.

Illustration einer Person, die einen übergroßen Wecker aufzieht

Schritt 1

Vorgespräch und Erhebung des Status quo

In einem ausführlichen Gespräch ermitteln wir mit Ihnen den Ist-Status Ihrer Vermögensanlage. Dabei geht es insbesondere um folgende Fragen: Wie sieht die Liquiditätsplanung für die kommenden Jahre aus? Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft? Welche Durchschnittsverzinsung erzielt das Gesamtvermögen derzeit? Möchten Sie nachhaltige Kriterien berücksichtigen?

Illustration einer Person, die eine Zielflagge schwenkt

Schritt 2

Analyse und Dokumentation

Auf Basis der Analyseergebnisse und Ihrer Angaben und Wünsche erstellen wir eine umfangreiche Übersicht Ihres aktuellen Vermögensstatus. Wir bereiten die Daten für Sie auf und stellen Ihnen eine umfangreiche Präsentation zur Verfügung, die Sie auch in Ihren Gremien nutzen können.

Illustration einer Person, die einen großen Schutzschild zusammensetzt

Schritt 3

Optimierungsvorschläge

Ihr Ziel ist es, unter Berücksichtigung Ihrer Liquiditäts- und Sicherheitsbedürfnisse eine optimale Rendite zu erzielen – wir schlagen Ihnen Lösungen vor.

Sie benötigen Hilfe?

Wir sind für Sie da und helfen Ihnen gerne weiter. Bitte sprechen Sie uns an!

Kontakt

Sie suchen Ihre Ansprechperson?

Mit unserer Ansprechpartner-Suche finden Sie schnell und einfach den passenden Kontakt.

Zur Ansprechpartner-Suche

Interessante Themen

Anlagekonzepte

Als Spezialbank im kirchlich-diakonischen Umfeld erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen ein auf Ihre speziellen Belange zugeschnittenes Anlagekonzept.

Mehr Infos!

Frau hält ein Tablet in ihrer Hand und lächelt

Individuelle Vermögensverwaltung

Um einen Mehrwert zu schaffen, werden Profis gebraucht, die sich an den Kapitalmärkten sehr gut auskennen und aktiv handeln.

Mehr Infos!

Nachhaltige Fonds

Sie möchten Ihr Geld sinnvoll anlegen? Die Auswahl der Anlagen bei nachhaltigen Fonds erfolgt nach festen Kriterien.

Mehr Infos!