Was 2010 als mutiges Projekt startete, ist heute eine Erfolgsgeschichte: Der FairWorldFonds gilt als Publikumsfonds mit strengen und umfassenden Nachhaltigkeitskriterien. Mit seinen rund 1,5 Mrd. Euro Anlagevolumen ist er auch einer der größten ambitionierten Nachhaltigkeitsfonds in Deutschland.
Ausgangspunkt für den entwicklungspolitischen Kriterienkatalog für Geldanlagen waren in erster Linie die Erfahrungen mit den Folgen der Finanzkrise 2007/2008. Diese hatte seinerzeit Millionen von Menschen in Armut und Arbeitslosigkeit getrieben. Leidtragende waren nicht zuletzt viele Menschen im Süden der Welt, die mit der Verursachung dieser Krise gar nichts zu tun hatten. Durch das verantwortungslose Handeln zahlreicher Finanzmarktakteure trafen die Risiken eines weitgehend deregulierten weltweiten Finanzsystems die armen Länder mit voller Wucht. Vor diesem Hintergrund lag es auf der Hand, dass sich eine kirchliche Entwicklungsorganisation wie Brot für die Welt, die für die Verwirklichung der Rechte der Armen und die Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse eintritt, auch mit den fatalen Systemfehlern des Finanzsektors auseinandersetzen muss.
Am 11. März 2010 brachte die Bank für Kirche und Diakonie gemeinsam mit renommierten Partnern, u. a. Brot für die Welt, dem Südwind-Institut, EthiFinance und der Fondsgesellschaft Union Investment den FairWorldFonds auf den Markt. Damit wurden erstmals entwicklungspolitische Kriterien umfassend in einer nachhaltigen Geldanlage fest verankert. Seitdem investiert der Fonds in Unternehmen, die definierten entwicklungspolitischen Anforderungen entsprechen und damit eine Vorbildfunktion einnehmen. Zum Beispiel, indem sie Telekommunikationsstrukturen in Schwellen- und Entwicklungsländern anbieten und somit Zugang zu Information und Bildung ermöglichen, günstige Arzneimittel produzieren und den Menschen zugänglich machen oder im Bereich Landwirtschaft arbeiten.
Der Kriterienausschuss des FairWorldFonds ist das Organ, das die Nachhaltigkeitskriterien verantwortet und die Festlegung des Anlageuniversums des FairWorldFonds empfiehlt. Dem Kriterienausschuss gehören namhafte Entwicklungs- und Finanzfachleute an. Dazu zählen u. a. Adolf Kloke-Lesch, Ministerialdirektor a. D., geschäftsführender Direktor von SDSN Germany (Vorsitzender des Ausschusses); Karin Bassler, Geschäftsführerin des Arbeitskreises kirchlicher Investoren (AKI); Bärbel Höhn, Staatsministerin a. D., Mitglied des Deutschen Bundestags a. D.; Ulrike Lohr, wissenschaftliche Mitarbeiterin Südwind-Institut; Heinz Thomas Striegler, Finanzexperte a.D.; Torsten Müller, Direktor Finanzen, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.; Kristina Jeromin, Green and Sustainable Finance Cluster Germany e.V. Die Bank für Kirche und Diakonie wird in diesem Gremium durch Christian Müller, Direktor Vorstandsstab, vertreten.
Das Fondsvermögen wird schwerpunktmäßig weltweit in verzinsliche Wertpapiere, Aktien sowie bis zu 10 Prozent in Mikrofinanzfonds, die einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen müssen, angelegt. Dabei erfolgt die Orientierung von Investitions- und Anlageentscheidungen an sozialen, ökologischen und entwicklungspolitischen Kriterien, die "Brot für die Welt" gemeinsam mit dem SÜDWIND-Institut für Ökonomie und Ökumene formuliert hat.
Der FairWorldFonds erhält im ECOfondstest die Nachhaltigkeitsnote 1,8. Damit gehört er zu den besten bislang von ECOreporter geprüften Fonds. Weil er in allen Nachhaltigkeitsbereichen überzeugen kann, trägt er das ECOreporter-Nachhaltigkeitssiegel. ECOreporter testet regelmäßig nachhaltige Fonds.
| Name | FairWorldFonds |
|---|---|
| WKN | A0YCZ3 |
| ISIN | LU0458538880 |
| Fondswährung | Euro |
| Auflagedatum | 11.03.2010 |
| Geschäftsjahr | 01.10.–30.09. |
| Ausschüttend | Mitte November |
| Ertragsverwendung | Betrag kann als Spende an „Brot für die Welt“ überwiesen werden. Bedingung: Verwahrung im UnionDepot. |
| Mindestanlage | 25 Euro |
| Verwaltungsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Nachhaltigkeit (SFDR) | ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR |
Bitte beachten Sie: Diese Informationen stellen keine Handlungsempfehlungen dar und ersetzen nicht die individuelle Anlageberatung. Ausführliche produktspezifische Informationen und Hinweise zu Chancen und Risiken des jeweiligen Fonds entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt, den Vertragsbedingungen sowie den Jahres- und Halbjahresberichten, die Sie bei der Union Investment oder bei uns kostenlos erhalten können. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen.
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Die Auswahl der Anlagen bei ethisch-nachhaltigen Fonds erfolgt nach festen Kriterien.