Individuelle Vermögensverwaltung

Mehrwert für Ihre Kapitalanlagen

Übersicht

Das Thema Aktive Vermögensverwaltung wird für private Anleger zunehmend wichtig. Die schwankende Kursentwicklung der Aktien- und Rentenmärkte macht deutlich: Um einen Mehrwert zu schaffen, werden Profis gebraucht, die sich an den Kapitalmärkten sehr gut auskennen und aktiv handeln.

Vorteile
  • Renditesteigerung ohne Erhöhung des Risikos
  • Delegation Ihrer Anlageentscheidungen an einen professionellen Partner mit globalem Investment-Know-how
  • Entlastung von Detailfragen der Wertpapieranlage
  • Einbindung nachhaltiger Aspekte bei der Aktien- und Rentenanlage
  • Hohe Transparenz durch regelmäßige, detaillierte Informationen und persönliche Gespräche mit dem Portfoliomanager und dem Berater der Bank für Kirche und Diakonie
Unser Angebot

Wir bieten ein aktives Management Ihrer Vermögenswerte unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele (Mindestanlage: 500.000 Euro). Gleichzeitig können nachhaltige Aspekte, also ökonomische, ökologische und soziale Kriterien einbezogen werden. Unter Beachtung der Ziele des Anlegers trifft der Portfolio-Manager alle Anlageentscheidungen und sorgt für eine optimale Verteilung der Mittel über alle möglichen Anlageformen.

Analyse und Planung

In einem ersten Gespräch wird der Portfoliomanager Sie und Ihre finanzielle Situation kennenlernen. Diese Inhalte und Ihre bereits vorhandene Vermögensstruktur bilden die Basis für unser Angebot und die Zusammenarbeit.

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Wertpapierdepot

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