Individuelle Vermögensverwaltung

Mehrwert für Ihre Kapitalanlagen

Das Thema aktive Vermögensverwaltung wird auch für Anleger aus Kirche und Diakonie zunehmend wichtiger. Die schwankende Kursentwicklung der Aktien- und Rentenmärkte macht deutlich: Um einen Mehrwert zu schaffen, werden Profis gebraucht, die sich an den Kapitalmärkten sehr gut auskennen und aktiv handeln. Aber nicht nur das, gleichzeitig müssen sie auch die Anlagevorstellungen und -restriktionen von Kirche und Diakonie kennen und beachten.

Wir möchten Ihnen unsere exklusive Dienstleistung vorstellen, die diese Anforderungen erfüllt: die individuelle Vermögensverwaltung, die wir Ihnen gemeinsam mit der DZ-Privatbank, anbieten.

Unser Angebot
Wir bieten ein aktives Management Ihrer Vermögenswerte unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele. Gleichzeitig können nachhaltige Aspekte, also ökonomische, ökologische und soziale Kriterien einbezogen werden. Unter Beachtung der Ziele des Anlegers trifft der Portfolio-Manager der DZ-Privatbank alle Anlageentscheidungen und sorgt für eine optimale Verteilung der Mittel über alle möglichen Anlageformen.

Analyse und Planung
In einem ersten Gespräch wird der Portfoliomanager Sie und Ihre finanzielle Situation kennen lernen. Diese Inhalte und Ihre bereits vorhandene Vermögensstruktur bilden die Basis für unser Angebot und die Zusammenarbeit.

Ihre Vorteile

  • Renditesteigerung ohne Erhöhung des Risikos
  • Delegation Ihrer Anlageentscheidungen an einen professionellen Partner mit globalem Investment-Know-how
  • Entlastung von Detailfragen der Wertpapieranlage
  • Einbindung nachhaltiger Aspekte bei der Aktien- und Rentenanlage
  • Hohe Transparenz durch regelmäßige, detaillierte Informationen und persönliche Gespräche mit Portfoliomanager und dem Betreuer der Bank für Kirche und Diakonie

 

Wir beraten Sie gern.
Für die individuelle Vermögensverwaltung sollte Institutionellen Anlegern ein langfristiges Anlagevolumen von mindestens 1 Million Euro zur Verfügung stehen. 

Gerne besprechen wir mit Ihnen, wie eine individuelle Vermögensverwaltung in Ihre Vermögensstruktur integriert werden kann. Vereinbaren Sie dazu einfach einen Termin mit Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder Ihrem persönlichen Ansprechpartner.