Vermögensanalyse

Unser Angebot für Institutionen

Optimieren Sie Ihre Erträge! Lassen Sie die Struktur Ihrer Vermögensanlagen analysieren und
profitieren Sie von der Erfahrung unserer Experten.

„Legen Sie nicht alle Eier in einen Korb“

Wir analysieren Ihr Vermögen auf Basis der sogenannten Portfoliotheorie. Investoren können
durch die optimale Streuung von Anlagen Risiken bei gleichbleibender oder sogar höherer
Rendite reduzieren. Langjährige Beobachtungen zeigen, dass zum Beispiel ein Rentenportfolio
durch Beimischung von Aktien unter Ertrags- und Risikogesichtspunkten sinnvoll ergänzt werden
kann.

So funktioniert es

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten unsere Kundenbetreuer ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Anlagekonzept.

 

  • Schritt 1: Vorgespräch und Erhebung des Status quo.
    In einem ausführlichen Gespräch ermitteln wir mit Ihnen den Ist-Status Ihrer Vermögensanlage.
    Dabei geht es insbesondere um folgende Fragen:
    -Wie sieht die Liquiditätsplanung für die kommenden Jahre aus?
    -Wie hoch ist Ihre Risikobereitschaft?
    -Welche Durchschnittsverzinsung erzielt das Gesamtvermögen derzeit?
    -Möchten Sie nachhaltige Kriterien berücksichtigen?

 

  • Schritt 2: Analyse und Dokumentation
    Auf Basis der Analyseergebnisse und Ihrer Angaben und Wünsche erstellen wir eine umfangreiche Übersicht Ihres aktuellen Vermögensstatus. Wir bereiten die Daten für Sie auf und stellen Ihnen eine umfangreiche Präsentation zur Verfügung, die Sie auch in Ihren Gremien nutzen können.

 

  • Schritt 3: Optimierungsvorschläge
    Ihr Ziel ist es, unter Berücksichtigung Ihrer Liquiditäts- und Sicherheitsbedürfnisse eine optimale Rendite zu erzielen – wir schlagen Ihnen Lösungen vor.

 

Unser Anspruch ist es, langfristig mit Ihnen erfolgreich zu sein. Die Vermögensanalyse ist ein Baustein unserer ganzheitlichen Beratung, die wir gern in regelmäßigen Abständen mit Ihnen wiederholen.