Wir möchten Ihnen unsere exklusive Dienstleistung vorstellen, die diese Anforderungen erfüllt: die Vermögensverwaltung Plus, die wir Ihnen gemeinsam mit der Westdeutschen Genossenschafts-Zentralbank in Düsseldorf, WGZ-Bank, anbieten.

Unser Angebot

Wir bieten ein aktives Management Ihrer Vermögenswerte unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele. Gleichzeitig werden nachhaltige Aspekte, also ökonomische, ökologische und soziale Kriterien einbezogen. Unter Beachtung der Ziele des Anlegers trifft der Portfolio-Manager der WGZ-Bank alle Anlageentscheidungen und sorgt für eine optimale Verteilung der Mittel über alle möglichen Anlageformen.

Analyse und Planung

In einem ersten Gespräch wird der Portfoliomanager Sie und Ihre finanzielle Situation kennen lernen. Diese Inhalte und Ihre bereits vorhandene Vermögensstruktur bilden die Basis für unser Angebot und die Zusammenarbeit.

• Renditesteigerung ohne Erhöhung des Risikos
• Delegation Ihrer Anlageentscheidungen an einen professionellen Partner mit globalem Investment-Know-how
• Entlastung von Detailfragen der Wertpapieranlage
• Einbindung nachhaltiger Aspekte bei der Aktien- und Rentenanlage
• Hohe Transparenz durch regelmäßige, detaillierte Informationen und persönliche Gespräche mit Portfoliomanager und dem Betreuer der KD-Bank

Wir beraten Sie gern.

Für unsere Dienstleistung sollte Institutionellen Anlegern ein langfristiges Anlagevolumen von mindestens 1 Million Euro zur Verfügung stehen. 

Gerne besprechen wir mit Ihnen, wie die Vermögensverwaltung Plus in Ihre individuelle Vermögensstruktur integriert werden können. Vereinbaren Sie dazu einfach einen Termin mit Ihrer persönlichen Ansprechpartnerin oder  Ihren persönlichen Ansprechpartner.